영업 담당자가 매일 업무를 마친 뒤 그날의 방문·통화 활동과 상담 진행 상황을 정리해 제출하는 서식입니다. 거래처별 활동 내용과 결과를 구체적으로 남겨야 이후 상담 이력 관리에 활용할 수 있습니다. 특이사항과 익일 계획을 함께 적어 인수인계와 다음 날 업무 준비에 참고합니다.
이 서식에 들어 있는 항목
내려받기 전에 어떤 칸을 채우게 되는지 미리 확인하세요.
작성자 · 일자 · 날씨
1. 방문·통화 활동시간 · 거래처 · 담당자 · 활동구분 · 내용 · 결과
2. 수주·상담 현황품목 · 예상금액 · 진행단계
3. 특이사항거래처 불만, 경쟁사 동향, 지원 요청 사항 등을 기재하십시오.
4. 익일 계획다음 영업일의 방문·통화 계획을 간단히 기재하십시오.
자주 묻는 질문
방문하지 않은 날도 작성해야 하나요?
내근이나 전화 상담만 있었어도 활동 내용을 간단히 기록해 두는 것이 좋습니다.
상담 이력은 어떻게 관리하나요?
거래처명을 통일해 적어두면 이후 검색해 이전 상담 이력을 쉽게 찾을 수 있습니다.
한글 파일은 개방형 표준인 HWPX 형식으로 제공되며 한글 2010 이상에서 열립니다.
본 서식은 참고용이며 개별 사안에 대한 법적 효력과 적합성은 이용자가 확인해야 합니다.
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