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고객관리 카드 1페이지 작성 예시 미리보기

화면의 파란 글씨는 이해를 돕기 위한 작성 예시입니다. 내려받는 PDF·Word·한글 파일에는 예시가 들어 있지 않은 빈 양식이 담겨 있습니다.

고객관리 카드

거래처 기본정보와 거래 조건, 거래·상담 이력을 한 장으로 관리하는 고객관리 카드입니다.

양식 다운로드

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PDF61 KB Word38 KB 한글10 KB
분류
기업 · 영업·마케팅
페이지
1페이지 (A4)
제공 형식
PDF · Word(DOCX) · 한글(HWPX)
저장 파일명
고객관리 카드.pdf
등록일
2026-09-14

작성 순서

  1. 상호와 담당자 등 거래처 기본정보를 적습니다.
  2. 결제조건과 여신한도 등 거래 조건을 정합니다.
  3. 거래나 상담이 있을 때마다 이력을 추가로 적습니다.
  4. 정보가 바뀌면 그때그때 갱신해 최신 상태로 유지합니다.

작성 요령

신규 거래처를 등록하거나 기존 거래처 정보를 갱신할 때 작성하는 서식입니다. 상호·담당자 등 기본정보와 결제조건·여신한도 등 거래 조건을 먼저 확정한 뒤, 거래와 상담이 발생할 때마다 이력을 추가로 기재해 누적 관리합니다. 담당자 변경 시 인수인계 자료로도 활용할 수 있습니다.

이 서식에 들어 있는 항목

내려받기 전에 어떤 칸을 채우게 되는지 미리 확인하세요.

  • 1. 고객 기본정보상호 · 대표자 · 사업자등록번호 · 업종 · 주소 · 전화 · 이메일 · 담당자 · 직위 · 연락처
  • 2. 거래 조건결제조건 · 여신한도 · 할인율 · 거래개시일
  • 3. 거래 이력일자 · 품목 · 수량 · 금액
  • 4. 상담 이력방식 · 내용 · 후속조치

자주 묻는 질문

거래 이력은 얼마나 자세히 적나요?

날짜와 담당자, 상담 내용을 간단히 요약해 남기면 충분하며, 다음 담당자가 흐름을 파악할 수 있으면 됩니다.

담당자가 바뀌면 새로 작성하나요?

새로 작성하지 말고 기존 카드를 그대로 인계해, 누적된 거래 이력이 끊기지 않도록 하십시오.

한글 파일은 개방형 표준인 HWPX 형식으로 제공되며 한글 2010 이상에서 열립니다. 본 서식은 참고용이며 개별 사안에 대한 법적 효력과 적합성은 이용자가 확인해야 합니다.
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